MADRID.-
Hasta siete fondos internacionales han presentado ofertas a Banco
Sabadell para adjudicarse una o varias de las cuatro carteras que la
entidad ha sacado al mercado.
Cerberus, Lone Star, Blackstone, Oaktree, Deutsche Bank, Bain Capital y CPPIB
son los interesados, con lo que la entidad que preside Josep Oliu
tendrá ahora que decidir a quién vender para liquidar, de una vez por
todas, la práctica totalidad de su saldo de activos problemáticos.
Fuentes del sector han confirmado a OKDIARIO
que no todos pujan por todo: tres fondos que sólo están interesados en
los inmuebles adjudicados y otros cuatro sólo pretenden comprar
préstamos fallidos o NPL (non-performing).
Los
planes de Banco Sabadell pasan por deshacerse de hasta 10.800 millones
de euros de activos tóxicos antes del mes de agosto, lo que supone
aproximadamente un 75% del total de los activos problemáticos de la
entidad, que rozan los 15.000 millones (mitad saldos dudosos y mitad
adjudicados).
De
este modo, Sabadell ha hecho cuatro paquetes con estos activos
improductivos: Challenger (5.000 millones), Coliseum (2.500 millones),
Makalu (2.400 millones) y Galerna (900 millones).
Cabe recordar, en este sentido, que aproximadamente la mitad, unos
5.800 millones, son activos heredados de la compra de la CAM y que
forman parte del esquema de protección de activos (EPA).
En concreto, los fondos estadounidenses Cerberus Capital Management L.P., Lone Star Funds LLC y Blackstone Group L.P.
están pujando por “Challenger” y “Coliseum”, dos paquetes de activos
improductivos adjudicados valorados en 5.000 millones de euros el
primero y 2.500 millones el segundo, ha explicado la fuente.
La
de menor dimensión incluye también créditos inmobiliarios procedentes
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o CAM, comprada por 1 euro en
2012 por Sabadell tras su quiebra.
Por su parte, el fondo Oaktree Capital Group LLC, el banco alemán Deutsche Bank AG y el fondo canadiense CPP Investment Board están intentando hacerse con “Makalu”,
que engloba préstamos morosos a promotores y pequeñas y medianas
empresas por valor de 2.400 millones, y con “Galerna”, una cartera de
hipotecas a particulares impagadas de 900 millones, ha dicho la fuente,
que ha añadido que estos dos paquetes proceden también de la CAM.
Sabadell está siendo asesorado en las transacciones por la firma de gestión de activos y patrimonio Alantra Partners SA y la empresa de servicios financieros KPMG,
y su objetivo es cerrar los acuerdos antes de que finalice el mes de
julio, ha agregado la fuente, confirmando una información adelantada por
el diario Expansión.
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