MADRID.- El proceso de venta de Caixa Geral en España dio ayer
un paso más, por lo que se espera que la operación se concrete en las
próximas semanas, tras haberse iniciado su proyecto de subasta el pasado
mes de marzo de la mano del banco de inversión Société Générale, según publica hoy Cinco Días.
El
Gobierno portugués, dueño de Caixa Geral y por lo tanto de su filial
española, aprobó ayer los pliegos de las ventas directas de las acciones
de las instituciones financieras Mercantile Bank Holdings Limited, y de
Banco Caixa Geral, propiedad de la Caja General de Depósitos (CGD) en
Sudáfrica y España, respectivamente.
Estas ventas se producen como condición impuesta por
Bruselas tras haber concedido ayudas públicas a la entidad lusa. La
Comisión Europea, así, fijó a Caixa Geral un plan de venta de activos
entre los que se encuentran sus filiales extranjeras, entre los que se
encuentra el banco que tiene en España.
De momento, parece que cuatro bancos y tres fondos de
inversión han mostrado su interés por Caixa Geral en España, aunque
entre ellos destacan Grupo Cajamar, que ya han presentado oferta no
vinculante, lo mismo que Abanca. Liberbank también estuvo interesado
inicialmente en esta filial, pero no llegó a presentar oferta aunque
fuese no vinculante.
Bankinter, que ya adquirió el negocio de Barclays y
sus 84 oficinas en Portugal en 2016, también recibió el cuaderno de
venta de Caixa Geral, pero no llegó a analizarlo y lo desechó
inmediatamente al no encajar en su negocio.
El francés Crédit Mutuel también analizó los números
de Caixa Geral España, pero su apuesta por Evo Banco (también en venta)
parece que ha enfriado cualquier posible interés por este banco con
oficinas, sobre todo, en Galicia y Extremadura.
Abanca y Cajamar compiten con Lone Star (dueño de
Novo Banco, que también adquirió en subasta al Estado luso) y otros
fondos internacionales, como Cerberus o J.C. Flowers. Aunque,
inicialmente, y según fuentes financieras, los dos bancos españoles
parecen contar con más posibilidades que los fondos, “pero todo es
cuestión de precio”, recalca esta misma fuente.
Ambas entidades tienen como objetivo dentro de sus
planes estratégicos crecer con compras o con la apertura de más
oficinas, pese a que la tendencia actual del mercado es la contraria.
Abanca, de hecho, compró el año pasado la financiera
de consumo de Banco Popular y se ha impuesto en la puja por Deutsche
Bank Portugal el pasado mes de marzo, y se hizo así con el negocio
minorista del grupo alemán en el país luso. La entidad propiedad de Juan
Carlos Escotet también está interesada en crecer con compras en Estados
Unidos.
Grupo Cajamar, por su parte, tiene entre sus planes
de 2018 a 2020 extender su mercado a Galicia y Extremadura, zonas que
coinciden con el núcleo de Caixa Geral España. Si no consigue hacerse
con este banco, que cuenta con ficha bancaria en España, esta
cooperativa de crédito, cuya principal actividad es la financiación a
pymes agroalimentarias, tiene la intención de abrir oficinas en estas
comunidades autónomas.
Banco Caixa Geral tiene en el mercado español un
total de 524 empleados y una red de 110 oficinas, distribuida
principalmente en Cáceres, Badajoz, Pontevedra y Madrid.
Con datos al cierre del primer trimestre, el banco
luso tiene en España un balance de 5.177 millones de euros y un volumen
total de negocio gestionado de 7.598 millones, con una inversión
gestionada por importe de 3.573 millones y unos recursos gestionados de
4.024 millones.
Sus fondos propios se sitúan en 514 millones de
euros, cifra que sirve de referencia para su venta, ya que el que más se
aproxime a esta cantidad será, previsiblemente, el que se adjudique el
banco. Aunque expertos del sector aseguran que las ofertas serán
bastante más bajas de 500 millones de euros.
Uno de los factores más atractivos de Caixa Geral es
su ratio de morosidad, situado en el 3,07% a 31 de diciembre de 2017,
muy por debajo de la media del sector en España. La entidad portuguesa
ha conseguido reducirlo por tercer año consecutivo, hasta lograr uno de
los indicadores de impagos más bajo del sistema financiero nacional.
Con la aprobación de la resolución de venta de esta
entidad, el Gobierno luso concluye otro paso importante en la aplicación
del calendario de los compromisos asumidos en el marco del plan
estratégico de la CGD, subyacente al plan de recapitalización
garantizado por el Estado.
Fuentes conocedoras del proceso de venta de esta firma bancaria
aseguran que el objetivo es que en una o dos semanas se presenten las
ofertas vinculantes y poco después, también en junio, se resuelva la
subasta y se comunique la oferta ganadora, si al final convencen al
Gobierno portugués.
Condiciones. Ayer, el
Ejecutivo luso dio luz verde al pliego de condiciones para la venta de
la filial en Sudáfrica, Mercantile Bank Holdings Limited. La venta de
Banco Caixa Geral está incluida en el plan estratégico de la CGD, bajo
la recapitalización de la entidad que el Estado ejecutó en 2017, según
recuerda el comunicado del Consejo de Ministros, que no detalla las
condiciones recogidas en el pliego.
Siguiente paso. Será la selección de los interesados que pasarán a la próxima fase del proceso de venta.
Beneficios. Banco Caixa Geral anunció la semana
pasada un beneficio neto de 26,38 millones de euros en 2017, un 3,8% más
que un año antes, gracias a la mejora de los resultados de operaciones
financieras ya que el margen de intereses cayó.
