MADRID.- El Grupo El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su
deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de
euros.
El contrato, que se ha firmado tras la celebración del Consejo
de Administración de hoy, ha sido suscrito por un total de 24 entidades
financieras que han mostrado así su respaldo a la gestión de la
dirección y al plan de negocio que está desarrollando El Corte Inglés.
El acuerdo permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que
tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste,
mayores plazos y sin garantías.
De hecho, se permite ampliar los plazos hasta febrero de 2025 con la
posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente.
En
dicho acuerdo, que se ha realizado en un formato de Investment Grade,
está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate. En este
sentido, se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un
máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin
obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés.
El acuerdo de
refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea
con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a
cabo el Grupo.
Asimismo, el acuerdo disminuye en 50 millones de euros la
financiación bancaria actual de la compañía, reducción que ha sido
posible gracias a la generación de caja del Grupo.
De los 2.000 millones
acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo
plazo propiamente dicho, y 1.100 millones a una línea de crédito para
hacer frente a necesidades de circulante.
Los fondos obtenidos a través
de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de
enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros.
El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de
investment grade, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo
cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e
internacional.
Los 24 bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de
refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell,
Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société
Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank,
Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo,
Aresbank y Deustche Bank.
El Consejo de Administración ha aprobado también un plan de recompra
de entorno al 3% de las acciones en manos de sus directivos. Éstos
podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para
fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. En este proceso, la
compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en
su día acordó con sus directivos.
El objetivo es vincular a los directivos con el proyecto de la
empresa a largo plazo y contar con un sistema más moderno y
transparente, y que se enmarca en las mejores prácticas de gobierno
corporativo que está impulsando el Consejo de Administración.
Con esta iniciativa, de carácter voluntaria e inspirada en los
modelos anglosajones, se propondrá la posibilidad de participar en un
fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse
significativamente en función de los resultados del Grupo. En cualquier
caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les
garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas.
Por otra parte, el Consejo de Administración de El Corte Inglés ha
acordado nombrar por unanimidad a José Ramón de Hoces como secretario no
consejero de dicho Consejo.
José Ramón de Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del
bufette Pérez-Llorca. Cuenta con más de 20 años de experiencia en
asuntos multidisciplinares de gran complejidad y, entre los cargos que
ha ocupado con anterioridad, figura el de secretario del Consejo de
Administración de RTVE.
Tras su nombramiento, de Hoces simultaneará su cargo en El Corte
Inglés con su actividad en el despacho del que es socio desde 2007, al
igual que lo hacía su antecesor, Antonio Hernández-Gil.
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